搞清楚“想法”
會議有各種類型，不同的會議需要不同的環境，召開會議是要達到一定的目的和目標。因此個重要步驟是問清楚會議主辦方的想法、目的、預算方方面面的信息，通過收集這些信息將避免下一步的策劃構思偏離方向。
1, 列出可供選擇的清單
必須制作一個會議場所清單表，清單表上需注明會議要求的所有重要條件，便于各個場所的比較和選擇。這一方面，也可以參考SINO-MEETING的會場搜索系統，該系統內的數據將對選擇場地的過程，大大提率。
2, 根據清單綜合考慮會議類型與場所的搭配
比如研究和開發會議需要有利于沉思默想、靈感涌現的環境；重大的獎勵、表彰型會議一定要有檔次，要引人入勝；對于交易會和新產品展示會，需要選擇有展示空間的場所，會場交通必須便利等等。
預算
會議及展覽的預算不是一個概念。通常而言，會議預算包括以下幾個方面：
1、交通費用
交通費用可以細分為：
(1)、出發地至會務地的交通費用——包括航班、鐵路、公路、客輪，以及目的地車站、機場、碼頭至住宿地的交通
(2)、會議期間交通費用——主要是會務地交通費用，包括住宿地至會所的交通、會所到餐飲地點的交通、會所到商務交際場地的交通、商務考察交通以及其他與會人員可能使用的預定交通。
(3)、歡送交通及返程交通——包括航班、鐵路、公路、客輪及住宿地至機場、車站、港口交通費用。
會場茶歇
此項費用基本上是按人數預算的，預算時可提出不同時段茶歇的食物、飲料組合。承辦者告知的茶歇價格通常包含服務人員費用，如果主辦方需要非程序服務，可能需要而外的預算。通常情況下，茶歇的種類可分為西式與中式兩種——西式基本上以咖啡、紅茶、西式點心、水果等為主，中式則以開水、綠茶或者花茶、果茶、水果、咖啡、水果及點心為主。