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螞蟻集團距離上市再近一步。8月25日晚，上交所受理螞蟻集團科創板上市申請，同日，螞蟻集團也已向港交所遞交上市申請。
同時發布的招股書，首次將螞蟻集團的經營全貌展現給投資者。招股書顯示，螞蟻集團擬在A股和H股發行的新股數量合計不低于發行后總股本的10%，發行后總股本不低于300.39億股(綠鞋機制實施前)。本次A股發行可引入綠鞋機制，超額配售權不超過15%。
投行人士王驥躍預計：“本周監管部門可能會出具輪問詢函，下周螞蟻集團回復，最快9月10日前后過上市委，或于10月20日前后上市。”
聚焦數字金融科技平臺
招股書顯示，2017-2019年，螞蟻集團營收分別為653.96億元、857.22億元、1206.18億元；凈利潤分別為82.05億元、21.56億元、180.72億元。2020年上半年，螞蟻集團營收達到725.28億元，實現凈利潤219.23億元。
具體來看，螞蟻集團的營收由數字支付與商家服務、數字金融科技平臺、創新業務及其他三大門類構成。其中，數字金融科技平臺是業績貢獻的“主力軍”。數據顯示，2019年度及2020年1-6月，數字金融科技平臺收入占螞蟻集團總收入的比例分別達到56.20%和63.39%。
據悉，數字金融科技平臺包括微貸科技平臺、理財科技平臺、保險科技平臺，該類業務系公司向金融機構合作伙伴提供數字金融技術支持、客戶觸達及風險管理方案，助力金融機構有效觸達更廣泛的客群，并提供包括消費信貸、小微經營者信貸、理財及保險在內的各類服務。
螞蟻集團稱，預計該業務將成為公司未來增長的重要驅動因素，公司數字金融科技平臺絕大部分收入來自向合作金融機構收取的技術服務費。
從研發投入來看，螞蟻集團毫無疑問是一家貨真價實的科技公司。招股書顯示，螞蟻集團2017年、2018年、2019年、2020年1-6月的研發費用分別為47.89億元、69.03億元、106.05億元、57.20億元，占營業收入的比例分別為7.32%、8.05%、8.79%、7.89%。
與此同時，在螞蟻集團的員工構成上，64%是技術人員。招股書顯示，截至2020年6月30日，公司擁有約1.67萬名員工，其中包括1.06萬名技術人員，合計占員工總數比例約為64%。
或成全球IPO
盡管每股發行價格尚未確定，但市場普遍相信，螞蟻集團將大概率成為全球規模的首次公開募股(IPO)之一。2018年螞蟻集團C輪融資時，根據公開報道，其估值已經達到1500億美元。
知情人士透露，螞蟻集團募資規模可能達到300億美元，估值超過2000億美元。如果發行順利，此次IPO將取代沙特阿美成為全球有史以來規模的IPO。
中國證券報記者注意到，上交所官網顯示，螞蟻集團科創板擬募資金額為480億元。“這個數字是申報時公司填報的一個約數，不是融資額。因為螞蟻集團還未確定估值水平，這個數字不代表任何實際情況和募集資金規模，像中芯國際申報時披露金額為200億元，募集資金超500億元。”相關人士對中國證券報記者表示。
螞蟻集團科創板招股書顯示，本次發行將進一步支持服務業數字化升級做大內需，加強全球合作并助力全球可持續發展，以及支持公司加大技術研發和創新。募集資金主要用于助力數字經濟升級、加強全球合作并助力全球可持續發展、進一步支持創新科技的投入以及補充流動資金。