資質與專業性審核
必備資質查驗
代理記賬公司需具備財政局頒發的《代理記賬許可證》，這是合法執業的基礎。
核查會計團隊資質：至少有 3 名以上持有會計從業資格證的專職人員，主管會計應具備中級會計師以上職稱，且有多年行業經驗。
實地考察可靠性
走訪辦公場所，查看是否有固定辦公地點、專業的財務軟件（如金蝶、用友等）及檔案管理體系，避免選擇 “小作坊” 或無實體的機構。
服務內容與細節明確
服務范圍細化
明確基礎服務是否包含憑證處理、建賬、報表編制、納稅申報（增值稅、企業所得稅等），以及附加服務（如工商年檢、稅務籌劃、社保代繳等），避免后期因服務缺失產生糾紛。
確認是否提供財務分析報告、稅務風險預警等增值服務，以滿足企業決策需求。
收費模式與透明度
了解收費標準（如小規模納稅人 / 一般納稅人的不同報價）、付費周期（月付 / 季付 / 年付）及是否有隱性收費（如逾期申報罰款、額外資料打印費等）。
要求在合同中列明費用明細，避免口頭承諾。
其他專項服務
跨境稅務服務：處理國際稅收協定應用、非居民企業稅務申報、轉讓定價合規等。
并購重組稅務咨詢：為企業并購、分立、清算等交易提供稅務方案設計與稅負測算。
稅務培訓與顧問：為企業提供定制化稅務培訓，或擔任常年稅務顧問解答日常問題。
代辦服務覆蓋的市場主體類型
不同市場主體的注冊要求與流程存在差異，代辦服務通常涵蓋以下類型：
主體類型 常見形式 適用場景
個體工商戶 個體經營、個人獨資 小商鋪、工作室、個人創業
有限責任公司 自然人獨資、法人獨資、合資 中小型企業、初創團隊
股份有限公司 上市公司、非上市股份公司 規模化企業、擬融資或上市的主體
合伙企業 普通合伙、有限合伙 律師事務所、投資基金、創意團隊
外資企業 中外合資、外商獨資 跨國公司在華設立分支機構或子公司
農民專業合作社 農業生產、加工、銷售聯合組織 農村經濟組織、農業產業化項目